【本の紹介】読書感想文

【投資書籍紹介】『まぐれ』がトレーダーにおすすめな4つの理由【ナシーム・ニコラス・タレブ】

まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか

こんにちはHitouchの「T」です。
@hitouch_life

 

ナシーム・ニコラス・タレブさんの名著である「まぐれ」をご紹介します。

 

本書はトレーダー・投資家必読の一冊だと思います。

 

トレーダーや投資家の方は、ぜひともお手に取ってお読み下さい。

 

あなたのトレードが劇的に変わるかもしれません。

 

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オススメ度:★★★★★

まぐれ度:★★★★★

タレブ度:★★★★★

 

[Spoiler Alert] 本記事はネタバレを含みます。

【まぐれ】ナシーム・ニコラス・タレブ:著

「まぐれ」投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか

 

本書は「ブラック・スワン」と並ぶタレブさんの名著です。

 

「不確実性」との上手な付き合い方が記載されています。

 

タレブさんの世間への嘆きが、皮肉っぽく凝縮されており、非常に大変おもしろいです。

 

彼の思考に触れることのできる本書は、本当におすすめの一冊です。

 

トレーダーだけではなく、多くの方に読んでいただきたい本です。

 

もちろん!「望月衛さん」の見事な日本語訳には脱帽です。

ナシーム・ニコラス・タレブさんとは??

  • 不確実性の問題に取り組む数理系トレーダーにして大学教授
  • ウォートン・スクールMBA
  • パリ大学Ph.D
  • 専門:不確実性科学

「まぐれ」著者紹介より

有名な著書に『ブラック・スワン―不確実性とリスクの本質』という本があります。

成功の要因は?運か実力か??

投資で儲かると自分の実力だと思い込み、損をすると運が悪かったと思うのはなぜか?

 

不確実性の世界では、「成功」に与える「運」の影響は非常に大きい、とタレブさんは主張してます。

 

『成功の要因が運だけだ』、などと極端なことをいっているわけではありません。

 

一生懸命に仕事をして、約束の時間を守って、清潔な(できれば白いシャツ)を着て、ちゃんと風呂にはいって、そのほか普通にやるべきことをやっていてこそ成功できるのだ。

ナシーム・ニコラス・タレブ「まぐれ」

 

準備を怠らないからこそ「チャンス」が生まれる。

 

その「チャンス」を捉えるためには、「運を味方につける」必要があるという事です。

 

決して奢らず「自分で思っているほど自分はわかっちゃいない」という事を自らに言い聞かす必要があります。

 

タレブさんの思考は達観しており、『ゾーン』に通じるものがあります。

 

»【おすすめ本】ゾーン相場心理学で真のトレードを学ぶ!

となりの芝生は青く見えるという考え方を学べ!

サラリーマンをしていると、社内で「嫉妬」「妬み」の標的になり、露骨な「いぢわる」をされる事があります。

 

自分と同じ土俵にいながら、自分より賢く、若く、美しい…そんな相手に嫉妬を覚えます。

 

ジャスティンビーバーがいくら女性と遊ぼうが、嫉妬する人は少ないはずです。

 

「自分と同じ土俵」「自分の周り」の人と比較して、自分はどうか?

 

相対基準が人間の心理です。

 

ですが、大切なのは「絶対基準」である事は言うまでもありません。

 

ほとんどの人は、周りの人が9万ドル稼いでいるときに8万ドル稼ぐよりも、周りの人が6万ドル稼いでいるときに7万ドル稼ぐほうを好む。

ナシーム・ニコラス・タレブ「まぐれ」

 

上手くいっている「お隣さん」を見て、自分のやり方を変えるのは非常に愚かな事です。

【コツコツドカン】死のロシアン・ルーレット

変わり者で退屈している王様があなたに、「1000万ドルやるからロシアンルーレットをやってみせろ」と言ったとする。

つまり、弾を6発までこめられる回転式の拳銃に1発だけ弾をこめ、こめかみにあてて引き金を引くのだ。

ナシーム・ニコラス・タレブ「まぐれ」

このロシアンルーレットにチャレンジした場合、ありえる運命は6通りで、それぞれに起きる可能性は等しいです。

 

6回中5回で「お金持ち」になれます。

 

残る1回は・・・。

 

お察しの通りです。

 

欲に溺れて何度もこの「チャレンジ」を繰り返せば、いつか「お察しの」1回に当たるでしょう。

 

投資における「コツコツドカン」を非常に分かりやすく説明されています。

 

「コツコツ」積み上げた利益も、たった1発の弾丸で「ドカン」です。

生存者バイアス

とはいえ、「ものすごく大人数」がこの「ロシアンルーレット」に参加すると、一握りの生存者が誕生します。

 

確率的には生存者がいないほうがおかしいわけです。

 

その生存者がSNSでこんな風に呟きますよね?

 

『引き金を引くだけでお金持ちになれる!?勝負に勝つ7つの法則を教えます。』

 

SNS上ではこの情報だけが拡散されることになります。

 

すると大衆は、『自分もそうなれる』と錯覚します。

 

しかし、冷静に考えてみて下さい。

 

「ドカン」に当たった人は「呟く事」などできません。

 

生存者の声「だけ」が大きく聞こえます。

 

これが生存者バイアスです。

【吉本新喜劇】小藪一豊さんの名言

おしゃべり異種格闘技 論破王

「吉本新喜劇の小藪一豊さん」が、生存者バイアスを分かりやすく説明しています。

世の中には「夢は叶うんや」的な歌が多すぎる。

言うとくぞ子供、絶ッッ対叶わへんからな。

アホな男が言いすぎなんですよ。

テレビ出とる人はみんな夢叶っとるから言うとんねん。

小藪一豊

「勝負に勝つ7つの法則」など存在しません。

 

たまたま「勝負に勝った」人が、たまたまやってた事を「言うとんねん」です。

 

ロシアンルーレットの場合は、運と勇気「だけ」が必要です。

【本当に世間は狭い?】確率を見極めろ!

部屋に23人いるとしよう。そのうち2人の誕生日が同じである確率はどれくらいだろう?

約50%だ。

ナシーム・ニコラス・タレブ「まぐれ」

「世間はせまいねぇ」なんてよくいったりしますが、大間違いです。

 

「世間はめちゃめちゃ広い」からこそ「世間はせまいねぇ」的な事が起こります。

 

あなたが「たまたま」行った「人が住めないようなジャングルの奥地」で、あなたの「中学1年生の時の担任の先生」と「たまたま」会ったのであれば、「世間はせまいねぇ」とぜひ言って下さい。

 

年間3000万人が訪れる「東京ディズニーリゾート」で、「たまたま」同級生にあっても「世間はせまいねぇ」なんて言ってはいけません。

 

統計学を使うことで、相関関係を調べる事ができます。

»相関関係の解説はこちらの記事でしています

 

すると、「思ったより」いろんな事象に相関関係があるような結果がでます。

 

そうすると人は関心してしまいます。

 

誕生日が偶然に一致する確率は「思ったより」高いのです。

 

「世間はせまいねぇ」なんてことは「思ったより」頻繁に起こります。

 

株式市場とスカートの丈

 

株式市場と月の満ち欠け

 

様々な相関関係が調査されていますが、それって本当に大切な確率なのでしょうか?

 

しっかりと見極める必要があります。

あとがき

まぐれは僕が大好きな本ですので、書き出すときりがなくなってしまいます。

 

タレブさんの投資やトレードの考え方だけでなく、人生観や哲学が大好きです。

 

本記事はあくまでも「僕の」感想です。

 

「運も実力の内」と言いますし、実際に実力のある方は大勢いらっしゃるのでしょう。

 

ですが、僕はタレブさんの「嘆き」や「皮肉」が大好きです。

 

最後に、タレブさんの名言をご紹介します。

 

面白い考え方だと思った方は、ぜひご自身の手で本書をお取りになって、ご自身の目で見て、ご自身の脳で噛み締めて下さい。

ナシーム・ニコラス・タレブの名言

自分の財産は、心に深く根差した自分の知性への不信感だと私は考えている。

ナシーム・ニコラス・タレブ

 

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Sincerely,

Hitouch『T』

 

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